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1. 通過面談、電話、線上溝通等多種方式，深入了解客戶的健康狀況、財務狀況、家庭情況、生活目標以及風險承受能力等信息 。

2. 運用專業工具和方法，對收集到的客戶信息進行系統分析，識別客戶在健康保障與財富規劃方面的潛在需求、痛點及目標。

3. 依據客戶需求分析結果，整合公司內部及外部的健康資源（如醫療機構合作、健康保險產品等）與金融產品（如儲蓄、投資、保險、退休規劃等），為客戶量身定制科學合理的健康財富規劃方案。

4. 方案內容涵蓋健康風險管理策略（如疾病預防建議、健康體檢安排、重大疾病保障規劃）、財富積累與增值計劃（如投資組合配置、教育金規劃）、財富傳承方案（如遺囑信托規劃）以及養老規劃等多個維度，確保方案的全面性和針對性。
產品推薦與服務提供

5. 根據定制的規劃方案，向客戶精準推薦適合的健康管理服務項目和金融產品，詳細介紹產品特點、優勢、條款及預期收益等關鍵信息 ，幫助客戶理解并做出明智決策。