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核心定位?

本崗位依托泰康人壽集團旗下高端醫學中心（泰康仙林鼓樓醫院）（提供健康評估、慢病管理、急癥干預等全周期健康服務）及高端養老社區（泰康蘇園）（涵蓋適老化居住、文化社交、營養膳食等定制化養老服務），為追求高品質養老生活的客戶群體提供專業、系統的養老財務規劃支持，助力客戶通過科學的財務安排，匹配其對高端養老社區入住及長期養老生活的需求，是連接客戶養老愿景與優質養老資源的專業橋梁。?

崗位職責?

1. 深入挖掘客戶養老需求：通過一對一溝通，全面了解客戶及家庭的養老目標（如入住高端養老社區的時間規劃、長期健康管理需求、退休生活品質預期等），梳理客戶家庭財務現狀與未來收支趨勢。?

1. 整合養老資源與規劃方案：結合高端養老社區的服務體系（如居住權益、醫療綠色通道、生活照料標準）及醫學中心的健康管理資源，為客戶定制涵蓋財務安排的綜合養老規劃方案，確保方案與客戶入住養老社區、享受健康服務的需求相適配。?

1. 提供專業財務建議：基于客戶財務狀況及養老目標，分析不同生命周期的財務缺口，提供合理的資產配置與財務規劃建議，幫助客戶建立長期、穩定的養老資金儲備體系，保障其在高端養老社區的生活品質與健康需求得到持續滿足。?

1. 維護客戶長期關系：定期跟進客戶養老規劃執行情況，結合客戶家庭財務變化、養老社區服務升級及醫學中心健康管理方案更新，動態優化規劃內容，確保方案的時效性與適用性。?

1. 聯動內外部資源：與高端養老社區運營團隊、醫學中心健康顧問保持密切協作，準確傳遞客戶需求，協助客戶對接養老社區參觀、健康評估等前期服務，為客戶提供無縫銜接的養老規劃體驗。
2. 可根據應聘者的資歷定顧問，或者經理總監崗位?

任職要求?

1. 可接受非金融行業素質優秀的人才，必須征信無問題無法律糾紛 ，能提供學信網學歷驗證，有完整的培訓體系。
2. 學歷與專業：本科及以上學歷，金融、保險、財務管理、養老服務管理等相關專業優先；持有 AFP/CFP、保險從業資格等專業證書者優先。?

1. 經驗要求：5 年以上金融行業客戶服務或養老規劃相關經驗，熟悉高端養老產業生態（尤其是高端養老社區的運營模式、服務標準），了解醫學健康管理對養老規劃的影響者優先。?

1. 專業能力：具備扎實的財務分析、資產配置知識，能結合養老場景設計合理的財務規劃方案；熟悉與養老相關的金融產品特性，能精準匹配客戶長期資金規劃需求。?

1. 綜合素質：具備優秀的客戶溝通與需求洞察能力，能耐心傾聽客戶養老訴求；有較強的方案撰寫與呈現能力，可清晰傳遞規劃邏輯與價值；工作嚴謹負責，注重客戶隱私保護，具有良好的職業素養。?

1. 理念認同：認同 “健康養老 財務規劃” 的融合理念，認可高端養老社區的服務價值，致力于通過專業服務幫助客戶實現高品質養老生活。