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67核心職責(zé)：6767
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671、專業(yè)內(nèi)容輸出67：對股票有濃厚的興趣，有觀點包或者模擬組合的能力，具有市場解讀、投資策略報告、個股分析等內(nèi)容，參與制作投教課程、市場解讀直播、投資策略報告等，通過線上平臺或線下沙龍傳遞價值信息，提升客戶專業(yè)認(rèn)知與粘性，樹立“專業(yè)、可信賴”的投顧品牌形象。

2、67客戶價值深耕67：服務(wù)高凈值客戶，提供1對1個性化資產(chǎn)配置方案。
3、67資產(chǎn)配置服務(wù)67：基于客戶風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)，結(jié)合市場研判，提供個性化資產(chǎn)配置方案（含股票、基金、ETF、資管產(chǎn)品等）；跟蹤市場動態(tài)，定期復(fù)盤調(diào)整策略，助力客戶實現(xiàn)財富增值。
4、合規(guī)與風(fēng)險管控67：：嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求，規(guī)范服務(wù)流程，向客戶充分揭示投資風(fēng)險；協(xié)助處理客戶投訴與咨詢，維護公司品牌形象。